Julio Gutiérrez

CNBV: la tasa de crecimiento de sus utilidades es cinco veces superior a la del PIB

Según expertos, una de las principales fuentes de ganancia de los bancos son las cuentas de débito.

Al cierre del primer semestre del año, los bancos que operan en el país obtuvieron ganancias históricas por 138 mil 615 millones de pesos, un aumento de 25.2 por ciento en términos nominales y de 20.1 por ciento en reales respecto a los 110 mil 709 millones reportados entre enero y junio de 2022, revelan las últimas cifras disponibles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para un periodo similar, se trata del monto más alto desde que hay registros por parte del regulador, que datan de 1998. Si se compara con los 81 mil 799 millones reportados a junio de 2019, el año previo a la pandemia, el aumento es de 69.4 por ciento en términos nominales (sin descontar la inflación).

La tasa de crecimiento de las utilidades que generaron las instituciones bancarias entre enero y junio es cinco veces superior al avance que tuvo la economía en el primer semestre del año (3.6 por ciento).

Para fines comparativos, el monto de las utilidades que los bancos obtuvieron en el primer semestre es, prácticamente, cuatro veces superior a los recursos que el gobierno federal destinó al programa Sembrando Vida para 2023, mismos que sumaron 37 mil 137 millones de pesos; o equivalen a 40 por ciento de la partida presupuestal que tuvo el programa de pensiones para adultos mayores, que fue de 339 mil 341 millones de pesos.

Las cifras se presentan en un entorno en el que persisten las altas tasas de interés como resultado de que el Banco de México (BdeM) ha mantenido la tasa de referencia –el instrumento que marca el costo al que se fondean empresas y familias– en un máximo histórico de 11.25 por ciento para contener las presiones inflacionarias.

El margen financiero

Según las cifras de la CNBV, el margen financiero, que es la diferencia entre los intereses pagados a los ahorradores y los cobrados a los deudores, generó 358 mil 951 millones de pesos, cantidad 19.3 por ciento superior si se compara con los 300 mil 706 millones reportados al cierre del primer semestre de 2022.

Los intereses cobrados sumaron 768 mil 675 millones de pesos, y los pagados 409 mil 814 millones de pesos.

Jorge Tello, analista del sector financiero, explica que el resultado se vio impulsado por una mayor demanda de crédito en el país, además de que el diferencial de tasas permanece alto.

El diferencial de tasas de interés es más alto porque entre la tasa que presta y lo que le da a los consumidores es amplia. Es decir, a mayores tasas de interés los bancos han aumentado ganancias, dijo el experto en entrevista con este medio.

El especialista subrayó que una de las principales fuentes de ganancia de los bancos son las cuentas de débito, que por lo general no pagan intereses, pero con ese dinero las instituciones bancarias obtienen ganancias al prestarlo, por esa razón en tiempos de altas tasas de interés ganan más.

La información de la CNBV indicó que BBVA, la institución de mayor presencia en el sistema financiero, obtuvo ganancias por 45 mil 974 millones de pesos, un aumento de 28.3 por ciento en términos reales. En Santander, el monto ascendió a 15 mil 600 millones, un incremento de 24.9 por ciento.

En Banorte, las ganancias sumaron 20 mil 673 millones de pesos, un alza de 16.5 por ciento, mientras en Citibanamex el monto llegó a 9 mil 969 millones, una reducción de 1.1 por ciento en términos reales, según las cifras del regulador.

En este sentido, estas cuatro instituciones, consideradas de importancia sistémica –en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional–, concentraron 66.3 por ciento de las ganancias, con un monto de 92 mil 36 millones de pesos.